1. Yes I'm Mister No
2. Amazonas Hotel
3. Esse-Esse
4. Cachaca Girls
5. Body And Soul  (Heyman/Sour/Eyton/Green)
6. You Make My Heart Sing Like Sinatra
7. I've Got You Under My Skin  (Cole Porter)
8. Trust Myself
9. Lost Paradise
10. When The Saints Go Marching In (Traditional, duet w. Carolyne Mas)
11. My Funny Valentine  (Rodgers/Hart)
12. Soul Traveler (to Sergio)
13. Jerry's Farewell

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato agli studi Bunker di Rubiera, Italy.

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista, cori, chitarra acustica

Max 'Grizzly' Marmiroli ---sax, flauto, percussioni 

Mel Previte ---chitarra acustica ed elettrica nei brani 4/5/7

Oscar Abelli ---batteria, percussioni latine nei brani 2/4/5/7/9/10/11

Lele Cavalli ---basso nei brani 4/5/7

Franco Borghi ---piano, organo, trombone, flugelhorn 

Erik Montanari ---chitarra acustica ed elettrica, ukulele

Michele Smiraglio ---basso

Francesco Micalizzi ---batteria

Andrea Rovacchi ---organo, percussioni nei brani !/8

David Scholl ---seconde voci

Laura Mars ---seconde voci

Testi e musica di Graziano Romani, eccetto dove indicato.