1. Darkwood
2. The Song Of Wandering Fitzy
3. Clear Water Home
4. The Minstrel Boy (Traditional)
5. Molly Malone (Traditional, duet w. Andy White)
6. Cico Felipe Cayetano Lopez Y Martinez Y Gonzales
7. The Willow Tree (Traditional)
8. Darkwood Rag
9. On Top Of Old Smoky (Traditional, duet w, Matthew Ryan)
10. Guitar Jim
11. The Tin Star
12. Bring On The Bad Guys
13. Wilding's Dream
14. Zagor King Of Darkwood
15. Darkwood Demo (bonus track)

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato agli studi Bunker di Rubiera, Italy.

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista, cori, chitarra acustica 

Lele Cavalli ---basso elettrico e acustico, chitarra acustica 

Franco D'Aniello ---tin whistle, flauto 

Niky Milazzo ---chitarra acustica dobro

Pat Bonan ---batteria e percussioni

Andrea Rovacchi ---armonium nel brano 7

Paola Torricelli ---seconde voci nel brano 5

Giulia Nuti ---violino

ospiti:

Andy White ---voce solista e cori nel brano 5

Matthew Ryan ---voce solista e chitarra acustica nel brano 9

Testi e musica di Graziano Romani, eccetto dove indicato.