1. Confessions Boulevard
2. Last Moonshine
3. Come In From The Rain (duet w. Dirk Hamilton)
4. Magdalena's Smile
5. Made Of Gold (duet w. Dirk Hamilton)
6. Won't Give Up On You
7. Undercover Lovers
8. Sun Going Down
9. Turning Another Page
10. Bittersweet Feeling (duet w. Brando)
11. The Most Crucial Enemy
12. Long Way Home
13. Confessions Boulevard (reprise)

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato agli studi BluVelvet di Modena, Italy.

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista e cori, chitarra acustica e armonica.

Fabrizio 'Tede' Tedeschini ---chitarra elettrica e acustica

Cris Gianfranceschi ---piano, organo, tastiere

Max 'Grizzly' Marmiroli ---sax

Max Ori ---basso

Pat Bonan ---batteria

Alberto Solieri ---percussioni, cembalo, vibes

ospiti:

Dirk Hamilton ---voce e cori nei brani 3/5

Brando ---voce solista e cori nel brano 10

Testi e musica di Graziano Romani.

Publishing: Route 61 Music.