1. Painting Over Rust
2. Brave Enough
3. When Our Souls Ignite
4. Lonely As A Cloud
5. King Of The Brokenhearted
6. Tears In My Beer
7. Oh Beautiful One
8. In The Quest For A Good Time
9. Get Together Soon
10. Lead Me On, Saint Jude
11. From Our Hands
12. Faithless Times (duet w. David scholl)
13. Thirteen

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato agli studi BluVelvet di Modena, Italy.

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista e cori, chitarra acustica e armonica.

Fabrizio 'Tede' Tedeschini ---chitarra elettrica e acustica

Max 'Grizzly' Marmiroli ---sax

Max Ori ---basso

Pat Bonan ---batteria

Cris Gianfranceschi ---organo nei brani 2/7/10

ospiti:

Elliott Murphy ---voce solista e cori nel brano 9

David Scholl ---voce solista e cori nei brani 2/12

Mel Previte ---chitarra elettrica e cori nei brani 5/8

Testi e musica di Graziano Romani.

Publishing: Route 61 Music.