1. C'è Bisogno Di Un Sogno
2. Da Che Parte Stai
3. Non Ti Dico Ciao
4. Moira Del Circo
5. Dio Della Radio
6. Augusto Cantaci Di Noi
7. Ti Voglio (Bob Dylan/Calabrese)
8. Mescalero
9. Old Rocker Busted/Cadillac Ranch (Bruce Springsteen)
10. Drive All Night (Bruce Springsteen
11. Like A Rolling Stone (Bob Dylan)

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato dal vivo il 13 aprile 2002, nell'evento "Live -

Un Concerto per la vita" all'Auditorium Comunale di Feletto Umberto (UD).

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista, chitarra acustica ed elettrica, armonica

Max 'Grizzly' Marmiroli ---sax, flauto, percussioni, cori

Fabrizio 'Tede' Tedeschini ---chitarra elettrica, cori

Alex Class ---basso, cori

Max Baldaccini ---batteria, percussioni, cori 

Testi e musica di Graziano Romani, eccetto dove indicato.